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美银证券:重申渣打个体(02888)“买入”评级 目的价70.62港元
发布日期:2022-11-09 15:47    点击次数:151
 

美银证券:重申渣打个体(02888)“买入”评级 目的价70.62港元

美银证券宣布研究报告称,重申渣打个体(02888)“买入”评级,目的价70.62港元。渣打第四季度事迹走软,季内税前盈余获得约2亿美元,市场则预期获得3亿美元红利,其收入也低于第三季的指引,但觉得渣打设计在2024年达至10%有形股东权力酬报,并承诺在2022-24年以逾50亿美元来作资天职派,同时回购金额达7.5亿美元,描述渣打的目的“具野心”。

该行觉得,数控车床渣打坚持其今年的收入促成目的为5%至7%,上调2022-24年复合年均促成率至8%至10%,意味着无关设计将吻合或超出市场预期。渣打对利率的敏感度上升,其今年成本促成瞻望指引为4%,但于2023-24年将低于5%,预计今年减值将会朝向30个基点的畸形水平,新指引将使该行下调渣打今年的每股红利瞻望0.03美元,但上调2024年的每股红利瞻望0.11美元。